Начинается очередной учебный год в Школе Искусств Мэриленд.Тайлер Гейдж вместе с Норой возвращается с турне.Он начинает заниматься в школе,но по большей степени больше учит новичков,чем себя.Большинство его занятий проходят в танцевальном зале,где он,как безусловный лидер,пытается донести до молодежи что такое танцы.Нора всячески помогает ему в этом,но не забывает тренироваться,так как на носу очень важное выступление,от которого зависит их с Тайлером будущее.Один из проектов фирмы "Up-Not down" в поисках приличных танцоров устраивает прослушивание,проходящее в форме полноценного концерта.И пока Тайлер возится с новенькими,помогая им приготовить что-то стоящее к экзамену,Кларк готовит программу,рассчитанную на них двоих и созданную Гейджем команду(возможны изменения),но Тай снова начинает разрываться между экзаменами его танцоров и прослушиванием с Норой.Девушка раздражается на него,впадает в состояние стресса.Постоянные опоздания парня выводят Нору из себя,они часто ругаются.
Энди с Чейзом и остальными продолжает обучение.Их команда неплохо продвигается,но это лишь еще больше раздражает Такка и остальную команду 410.Они снова разбивают к чертям весь зал,предупреждая команду Энди затихнуть.Потихоньку противостояние сходится лишь к личной неприязни Такка и Чейза друг к другу.Остальные члены команды 410 выходят их игры,переставая поддерживать Такка в подобных выходках,но из команды никто не уходит.Как оказалось,Такка бесит успех Энди,потому что он рассчитывал унизить ее,выкинув из 410.Плюс он взбешен тем,что она променяла его на белого выпендрежника Коллинса.Стычки становятся частыми и директор вновь запрещает какие-либо танцы и соревнования за стенами школы.Любой ослушавшийся карается исключением.Об этом он лично заявляет Энди и остальным.
Что же будет дальше?
